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麦当劳进场,人造肉第二波来袭

2020/1/21 17:00:44发布136次查看
导语:beyond meat这波大涨得益于麦当劳试点人造肉汉堡消息。
调整了五个月之后,人造肉第一股beyond meat(nasdaq:bynd)重整旗鼓,开始飙涨——2020年以来的9个交易日中,累计大涨近55%。
此轮炒作能持续多久?
beyondmeat是一家“植物肉”公司
beyond meat 是美国发展最快的食品公司之一,属于人造肉中“植物肉”的一种。
人造肉主要分类两种:一种是植物肉,一种是实验室培养肉。
“植物肉”主要利用大豆、豌豆等植物蛋白质,生产类似动物肉品的口感、味道或外观的食品。从2010年开始,很多创业公司进入该领域,如beyond meat、impossible foods和just。
如果说,“植物肉”是用植物蛋白质“拼”出来的,那么,“实验室培养肉”则是用动物细胞“种”出来。
“实验室培养肉”是从动物体内的肌肉组织进行细胞分离,提取少量干细胞,放在营养液里培育,用糖、氨基酸、油脂、矿物质和多种营养物质“喂养”干细胞,继而生长分化为人造肉。
在培育的过程中,还可以人工控制加入有益人体健康的成分,使造出来的肉更有利于人体健康。这其中的公司包括appleton meats、supermeat、mission barns等。
当前主流的人造肉主要是“植物肉”。但从长远看,“实验室培养肉”无疑代表人造肉的未来。
beyond meat于 2009 年在美国马里兰州成立。2016年推出公司旗舰产品 beyond burger,另有beyond sausage、beyond chicken 等。
公司所销售的产品可以分为两大类,新鲜植物肉类和冷冻植物肉类。其中新鲜植物肉类占比超过80%。
beyond meat在北美的发展顺风顺水。
2017 年 6 月,1000 家 美国克罗格超市(kroger)及其附属品牌店肉类部门开始出售 beyond burger。
2017 年末,beyond meat与加拿大第二大快餐汉堡连锁店 a&;;;w canada 接洽 ,在其 1000 个网点菜单内增加 beyond burger。2018 年 8 月,公司与三家主要分销商合作,在欧洲推出产品。
2019 年 5 月 3 日,beyond meat在美国纳斯达克挂牌上市,募集资金 2.19 亿美元。上市首日便大涨163%至65.75美元,市值在当日收盘时飙升至38.3亿美元。
beyond meat股东阵容豪华,包括比尔·盖茨、莱昂纳多·迪卡普里奥、twitter 联合创始人、前通用电器 ceo,还有前麦当劳 ceo don thompson 创立的风投公司 cleveland avenue 等。除此以外,beyond meat还吸引到美国肉制品巨头泰森食品的投资。
2019年三季度,beyond meat首次实现了盈利,三季度营业收入9200万美元,环比增长37%,同比增长250%。其中零售占比52%,餐饮业务占比48%。
此轮资金炒作beyond meat主要受益于三个因素:
因素一:麦当劳扩大试点 + snoop dogg明星助阵
beyond meat这波大涨得益于麦当劳试点人造肉汉堡消息。
麦当劳于2019年9月在加拿大部分餐厅试点使用beyond meat人造肉饼制作的汉堡。
2020年1月8日,麦当劳宣布与beyond meat扩大合作,从1月14日开始,将beyond meat汉堡的试用范围扩大到加拿大的52家麦当劳门店,并将这种汉堡的试点时间延长三个月。
就在1月7日,beyond meat的最大竞争对手impossible foods表示,不再试图为麦当劳供货,因为其人造肉的生产能力无法满足麦当劳的需求。
瑞银预计,如果麦当劳在其美国的近1.4万家门店推出此类产品,每年的销量可能超过2.5亿个。
1月13日,快餐连锁品牌dunkin'宣布美国说唱歌手snoop dogg将推广用beyond meat肉肠制作的早餐三明治。受此消息影响,beyond meat立即收涨19%。
不过,对于麦当劳扩大试点的举动,一些分析师也有不同的解读。麦当劳扩大试点的计划表明它对beyond meat为所有餐厅供货的产能仍持保留态度。
因素二:进入中国
1月14日盘前,beyond meat的执行董事长seth goldman在美国全国零售商联合会组织的2020年年度零售展会retail’s big show 2020上表示,希望今年打入中国内地市场。
“我们还没有宣布任何事,但希望今年做些事情。”goldman透露,beyond meat真正的目标是在各大陆获得成功,在当地种植作物并生产产品。
对于beyond meat来说,中国是一个至关重要的市场。1月14日,beyond meat股价盘中一度飙升18%,冲高回落,最后收涨2.37%,至117.05美元。
但是中国市场真的想进就进吗?《纽约时报》认为,对beyond meat来说,进入中国市场还是存在几个障碍的。
首先,中美消费者的认知不同。
尽管素食蛋白在中国菜中有着悠久的历史,但在中国不断壮大的中产阶级中,许多消费者认为肉是一个重要的地位象征。
而且中国做肉的方法通常与美国的不同,因为许多人喜欢吃带骨头的肉,而非beyond meat和impossible foods提供的肉排和肉肠产品。
近年来,不少中国公司已开始研发“植物肉”人造肉,但主要是针对素食者,而不是impossible foods和beyond meat希望吸引的肉食者。
其次,中国的监管程序很复杂。
beyond meat首席执行官伊桑·布朗在去年的一次采访中称,中国的监管程序“让人望而却步”。
beyond meat和impossible foods在模仿动物肉制品的味道和口感上采取了不同的方法,这意味着它们在中国会面临不同的监管。
beyond meat的“植物肉”使用的是豌豆蛋白,而impossible foods的“植物肉”则依赖于一种来自转基因大豆的血红蛋白分子。
在中国,监管食品行业的主要机构是国家市场监督管理总局,该机构已将beyond meat的产品归类为豌豆制品,将impossible foods的人造肉归类为大豆制品。
但就目前而言,外国公司生产的“植物肉”人造肉不符合现有标准的,都必须向监管机构提交申请,或改变配方,才能进入中国市场。
监管过程可能需要数年时间。虽然beyond meat称其配方符合中国的规定,但impossible foods则必须提交“新成分”申请才能获得批准。
随着监管审批时间的拖延,越来越多的本土公司正在研发面向中国消费者的“植物肉”人造肉。
深圳一家名为齐善食品的“植物肉”人造肉制造商推出了一种类似中国南方名菜“狮子头”的“植物肉”炖丸子。
北京一家名为珍肉的“植物肉”人造肉初创企业正在使用3d打印机来生产蛋白质替代品,包括骨头、肌肉,以及中国消费者希望在肉中含有的其他结构成分。
珍肉使用豌豆蛋白制作“植物肉”人造肉,并于2019年7月完成数百万元种子轮融资,此轮投资来自天使投资人王展及团队自有资金,资金将主要用于产品研发。
目前中国人造肉缺乏相应标准,2020年上半年,中国植物性食品产业联盟将出台人造肉团体标准,从素食、人造植物肉、细胞肉三方面制定,从原料、营养、口感、风味、品质等方面进行剖析。
因素三:逼空行情
此轮beyond meat的拉升也受到了逼空行情的助推。
引发逼空行情的三个主要原因是空头兴趣高,广泛的负面情绪以及技术上处于超卖状态。
这正好是beyond meat刚进入一月份时情况。
beyond meat长达5个月的调整引来很多空头。到了1月14日,beyond meat还有近40%的流通股票为空头头寸。仅在本月,这些交易员的空头头寸就超过了5亿美元。
对于那些融券做空的投资者来说,股票价格的上涨可能意味着巨大的损失和追加保证金要求。所以,空头可能不得不平仓止损,这给多头增加了动力,为此次上涨点火浇油。
竞争对手环视,护城河不深
人造肉是一个大趋势和大市场。有数据预测,全球肉类消费约 1.4 万亿美元,如果人造肉的渗透率达到 1%,那么市场规模将达到 140 亿美元。
市场虽大,却也正在变得越来越拥挤。除了上述提到的几家中国公司,越来越多的美国食品制造商和超市也在进入这个市场。
其中包括美国克罗格超市(kroger)、蛋白质巨头泰森食品公司(tyson foods)、雀巢公司、美国食品巨头conagra、高端肉食制造商hormel和知名谷物早餐和零食制造公司kellogg。
这也从另一个层面突显了beyond meat的护城河还是比较浅的,几乎任何公司都可以进入该领域。
而且如果kroger超市进入人造肉领域,这意味着其他超市也可以这样做,beyond meat的大部分业务可能会被抢走,或者利润会变薄。
可见,人造肉领域的竞争刚刚开始,未来还会有很多变数。
这一轮由利好消息和逼空行情引发的beyond meat飙升行情的持续性,还要看后续在业绩的落实上能否提供更多的支撑。


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